Tayland'ın dünyada önemli bir otomobil üretim üssü olması, Tayland'ın yıllık otomobil üretiminin ASEAN'daki en yüksek rakam olan 1,9 milyon adede kadar yüksek olması gerçeğine de yansıyor; daha da önemlisi, Tayland otomobil parçaları sektörünün toplam ihracat hacmi 2022'de %8,2 artışla 1,31 trilyon baht'a ulaşacak, bu da GSYH'nin yaklaşık %12,3'ünü oluşturacak; parça ve bileşenlerin ihracat hacmi dünyada 14'üncü sırada yer alan ASEAN'da en yüksek, otomobil lastikleri ihracat hacmi ise dünyada ikinci sırada yer alıyor. Otomobil parçaları imalat sanayinin Tayland'ı modern bir otomobil sanayi üretim üssü haline getirmeye teşvik ettiği söylenebilir. Bu makalede, DiDi Araştırma Enstitüsü size Tayland otomobil parçası endüstrisinin gelişim durumu ve gelecekteki eğilimlerinin yanı sıra elektrifikasyon sürecinin etkisini tanıtacak.
temel durum
Tayland hükümeti 1963'ten bu yana otomobil parçaları endüstrisinin gelişimini sürekli olarak teşvik ediyor. Başlangıçta, Tayland hükümeti bakanlıkları, yerli otomobil parçalarının üretimi ve kullanımına yatırımı, özellikle de komple araçlara (CompleteBuilt-Up: CBU) ve komple parça setlerine (CompleteKnock-Down: CKD) yönelik ithalat tarifelerindeki artışı desteklemek için önlemler uygulamaya odaklandı. ). Daha sonra Yatırım Kurulu (BOI), yabancı yatırımcıları Tayland'da üretim üsleri kurmaya çekmek amacıyla kurumlar vergisi muafiyeti ve makine ithalat vergisi muafiyeti gibi önlemler yayınladı.
Ayrıca Tayland hükümeti, yerel olarak üretilen otomobil parçalarının otomobil üretimindeki uygulama oranını da belirledi (yerel içerik gereksinimi: LCR). Şu anda bu gereklilik iptal edildi, ancak Tayland binek otomobillerinin üretiminde yerel olarak üretilen parçalar kullanılıyor. Otomobil parçalarının toplam değerinin oranı hâlâ %60-80 kadar yüksek; çevre dostu otomobiller ve kamyonetler %90'ı oluşturuyor ve motosikletlerin neredeyse tamamı yerel olarak üretilen parçaları kullanıyor. Tayland ile ASEAN Serbest Ticaret Anlaşması (AFTA), Tayland-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması (JTEPA), Tayland-Avustralya Serbest Ticaret Anlaşması (TAFTA) vb. gibi diğer ülkeler arasındaki mevcut serbest ticaret anlaşmaları daha yüksek tarifelerle sonuçlandı oranları ve CBU ve CKD ithalatında düşüş.
Taylandlı ve yabancı yatırımcılar Tayland parça ve bileşen sektörüne yatırım yapmaya devam ediyor. Tayland'daki önemli yerel şirketler ve ortak girişimler arasında Thai Summit Auto Parts Co., Ltd., Sammitr Auto Parts Co., Ltd., Somboon Advance Technology Plc., Thai Auto Pressparts Co., Ltd. vb. yer almaktadır. Dünyaca ünlü otomobil parçaları Tayland'da üretim üsleri kuran tedarikçiler arasında Bosch, Denso, Magna, Continental, ZF Friedrichshafen ve Aisin Seiki yer alıyor. Önemli ürünler arasında şunlar yer almaktadır:
1) Kauçuktan yapılmış parça seti:
Hortumlar, kayışlar, fiberglas halkalar, otomobil lastikleri ve üst düzey üretim teknolojisi gerektiren diğer ürünler gibi doğal kauçuk hammaddelerinin Tayland'dan tedariğine güvenerek;
2) Güç aktarma organları ve motor parçaları:
Bunların arasında tedarik zinciri karmaşıktır ve değeri, içten yanmalı motorlu (ICE) bir araba üretme maliyetinin 1/3'ünü aşmaktadır. Ayrıca Tayland hükümetinin radyatör ve egzoz gibi tüm tedarik zincirinde boru, yakıt besleme sistemi, yakıt deposu, ateşleme sistemi, dişli vb. üretimini teşvik ettiği bir gruptur. ;
3) Elektrikli araçlar:
Tayland hükümeti elektrikli araç yatırımını bir paket halinde teşvik ediyor, bu nedenle otomobil üreticileri Tayland'da elektrikli araç ve parça üretimini teşvik etmek için yavaş yavaş yatırım başvurusunda bulunuyor. Özellikle elektrikli araçların maliyetinin %30'a varan kısmını oluşturan piller.
Ürün ve ihracat yapısı
Tayland'ın otomobil parçaları imalat sanayii ağırlıklı olarak iç pazarına dayanmaktadır ve satışların payı %60-70'dir. Araç montajı (orijinal ekipman üreticisi OEM) ve otomobil parçaları değişimi (yedek ekipman üreticisi REM) olarak ikiye ayrılır.
OEM: Tayland parça pazarının toplam üretim değerinin %30-40 kadarını oluşturuyor
Otomobil üretiminin büyümesiyle birlikte büyüyen üretimin %80'den fazlası Tayland'da yurt içinde üretiliyor ve geri kalanı, ana şirketin veya yurt dışındaki ana şirket tedarikçilerinin, Japonya'dan ithal edilen otomobil kontrol sistemleri için elektronikler gibi ileri teknoloji ürünleri sağlamasını gerektiriyor. bileşenler (mikro denetleyici çipleri: MCU), içten yanmalı motor parçaları ve Çin'den ithal edilen elektrikli araç parçaları.
REM: Tayland yerel parça pazarının toplam değerinin %60-70 kadarını oluşturuyor
REM pazarı, yaş ve yedek parça (yedek parça) talebine bağlı olarak kümülatif kayıtlı araç sayısına paralel olarak büyüyor. REM'in, bayiler/otomobil bayilerinin onarım servis merkezleri, otomobil parçası toptan satış mağazaları ve genel tamir atölyeleri dahil olmak üzere çeşitli dağıtım kanalları vardır. İthal edilen parçaların değeri açısından REM, ithal edilen parçaların toplam değerinin %10-20 kadarını oluşturur; bunların çoğu Japonya'dan (toplam REM parça ithalatının %43'ü) ve Çin'den (%17) gelmektedir ve REM, ithal edilen parçaların toplam değerinin %10-20 kadarını oluşturmaktadır. Amerika Birleşik Devletleri (%8) ithal etmektedir.
Parça ihracatı, parça imalat sanayinin toplam gelirinin %30-40'sini oluşturur; bunun OEM parçaları, toplam ihracatın %80-85'sini ve REM parçaları da %15-20'sini oluşturur. Tayland'dan ihraç edilen ana bileşenler motorlar, kablo tesisatları, gövdeler, dikiz aynaları, dişli kutuları, lastikler ve kauçuk parçalardır.
Tayland, otomobil parçaları dünyasında oldukça rekabetçi bir ülke olarak kabul ediliyor. Ölçek ekonomisi elde etmek için tedarik zincirini kullanıyor ve ürettiği parçaların kalitesi otomobil üreticileri tarafından tanınıyor. Ayrıca Tayland'ın parça üretimi konusunda lokasyon avantajları da bulunmaktadır. dünyada önemli bir parça üretim üssü haline getiriyor. 2021'de Tayland, ASEAN'da en yüksek parça (tüm türler) ihracat değerine sahip ve dünya çapında 14. sırada yer alıyor. Başlıca ihracat parçaları ise otomobil lastikleri (dünyada ikinci) ve diğer motosiklet parçaları (motor ve araç lastikleri hariç) (3. sırada), motorlar (13. sırada) ve diğer otomobil parçaları (motor ve lastikler hariç) (15. sırada) olarak sıralanıyor. Tayland'ın otomobil parçalarının çoğu, ASEAN otomobil üretim merkezlerine, yani Endonezya, Malezya, Vietnam ve Filipinler'e ihraç ediliyor ve toplam otomobil parçası ihracatının %22'sini oluşturuyor; bunu ABD (%22) ve Japonya (9'u) takip ediyor. %).
Endüstriyel yapı
Şu anda, Tayland Otomotiv Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre, Tayland'ın otomobil parçaları endüstrisindeki üretici sayısı 2.200'ü aşıyor ve bunlar özellikle şu şekilde sınıflandırılıyor:
1) 1. Kademe otomobil parçaları üreticisi
Otomobil üreticilerini baz alarak yüksek kalite standartları belirliyor ve otomobil montaj tesislerinin (OEM pazarı) ve yenileme pazarlarının (REM pazarı) bazı parklarında, %47’si yabancı sermayeli girişimler ve ortak girişimlerden oluşan toplam 720 adet ile faaliyet gösteriyor. %30 için. Tayland Yerel şirketlerin payı %23'tür. Ürünler açısından otomobil parça firmaları %54, motosiklet parça firmaları %28, %18 ise hem otomobil hem de motosiklet parçaları üretiyor.
2) Tier 2 ve Tier 3 otomobil parçası üreticileri
Büyük ülkesi, üretim seviyesi birinci kademe üreticilere göre daha düşük olan ve OEM pazarına girerken dezavantaj yaratan Tayland'ın küçük ve orta ölçekli işletmeleridir. Bu nedenle, onlar yalnızca birinci kademe üreticilere veya REM pazarındaki üreticilere parça ve bileşen sağlayan hammadde tedarikçileridir. Tayland pazarında şu anda 1.500 ikinci ve üçüncü düzey parça üreticisi bulunmaktadır. Çoğunlukla orijinal parça ve yedek parça üretiyorlar. Bunlar arasında, yedek parçaların kalitesi genellikle orijinal parçalardan daha düşüktür çünkü bunlar otomobil üreticisinin standartlarına göre kontrol edilmez ve esas olarak alt düzey pazarı hedef alır.
Geliştirme durumu
Tayland'ın parça üretimi 2022'de artmaya devam edecek, ancak daha yavaş bir hızda. Tayland otomobil parçaları sektörünün üretim endeksi, 2021'deki %25,3'lük büyüme oranına kıyasla önemli bir yavaşlamayla 2022'de %3,5 büyüyecek. Her ne kadar küresel talaş kıtlığı dikkate alındığında parça pazarı otomobil üretimindeki yüksek büyümeyle birlikte genişlemeye devam edecek olsa da Tayland çipleri ve hala ithalata bağımlı olan bazı önemli parçalar da dahil olmak üzere tüm otomobil üretimi tedarik zinciri periyodik olarak kesintiye uğrayacak. Her iki ülke de çip üretimi için hammadde olan neon ve paladyumun ana kaynakları olduğundan, Rusya-Ukrayna savaşı sorunu daha da kötüleştirdi.
2022'de otomobil ve otomobil parçası üretiminde zaman zaman tedarik zinciri kesintileri yaşanmaya devam edecek. 2022'de Amerika Birleşik Devletleri, "Çip ve Bilim Yasası"nı yürürlüğe koydu ve Amerikan üretimini desteklemek ve Çinli çip üreticilerinin önde gelen Amerikan şirketlerinden makine ve ekipman almasını önlemek için 5,2 milyon ABD doları ayırdı. 12 Ağustos 2022'de Çinli çip üreticilerine karşı "Cips ve Bilim Yasası"nın uygulamaya konulduğunu duyurdu. Çok taraflı ihracat kontrolleri, Çin'in ve diğer 150'den fazla ülkenin gelişmiş ABD elektronik tasarım otomasyonu (EDA) yazılımına erişimini engelliyor ve Çin'de yüksek teknolojili çiplerin geliştirilmesini engelliyor.
Kişisel bilgisayarlar (PC'ler) ve cep telefonları gibi bazı elektronik ürünlerdeki çiplere olan talep 2022 yılında düşmeye devam ederken, Gartner küresel bilgisayar ve cep telefonu satışlarının 16 oranında azalacağını bildiriyor.0 Aynı zamanda, artan enerji ve hammadde maliyetleri satın alma gücünün azalmasına yol açarken, 2022'nin üçüncü çeyreğinden itibaren Taylandlı üreticiler araç ve araç üretimini desteklemek için bazı otomotiv çiplerine daha kolay erişebilecek. parçalar.
Tayland iç pazarı genişlemeye devam ediyor
OEM parçalarına olan talep 2022'de pek artmadı. Otomobil üretiminin yıllık %3,0 artması ve motosiklet üretiminin yıllık %7,1 daralmasının ardından yılın ikinci yarısında otomobil ve motosiklet üretimi yıllık %20,5 ve %39,5 artış gösterdi. hızlandırılmış büyüme. Yılın ikinci yarısında küresel ekonominin durgunlaşması nedeniyle kişisel bilgisayar ve cep telefonu gibi bazı elektronik ürünlerdeki çiplere olan talep yavaşlamaya başlarken, REM parçalarına olan talep de iyi bir şekilde artmaya devam etti. Bazı tüketicilerin yeni araba satın almayı ertelemesi ve eski araçlarının tamir/bakımına yönelmesi nedeniyle otomobil ve motosiklet üretimi 2022'de sırasıyla %11,7 ve %13,2 artacak ve otomobil parçalarına yönelik genel talep artmaya devam ediyor.
İhracat pazarı hafif daraldı
Hızlanan enflasyonun otomobil ve yedek parça dahil dayanıklı mallara olan talebi bastırması ve bunun küresel satın alma gücünde düşüşe yol açması nedeniyle Tayland'ın otomobil parçası ihracatı 2022'de %0} daralarak 22 milyar ABD dolarına geriledi (2021'de %24,3 artış). Spesifik ürün detayları aşağıdaki gibidir:
(1)Motor:
İhracat 2022'de %{{0}},01 artarak 4,2 milyar ABD dolarına ulaşacak (2021'de %15,6 büyüme), Hong Kong (+5,%140,9), Çin ({{11) dahil %}},0), Amerika Birleşik Devletleri (+31,3%), Malezya (+34,7%), Filipinler vb. (+32,8%) ve Arjantin (%+11,4%) ana pazarlarda iyi bir büyüme gösterdi ve esas olarak Toyota, Honda, Isuzu, Mitsubishi, Suzuki ve Nissan gibi Japon otomobil üreticilerine ihracat yaptı.
(2) Araç lastikleri:
İhracatın, Amerika Birleşik Devletleri gibi büyük pazarlardaki büyümeye paralel olarak 2022 yılında (2021'deki %20,4 seviyesinden artış) %4,8 artarak 6,9 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor. ABD'nin anti-damping vergilerine rağmen ihracat %2,3 artışla 3,2 milyar dolara yükseldi. 27 Mayıs 2021'den bu yana ABD, Tayland'dan binek otomobil lastikleri ve hafif kamyon lastiklerine vergi uyguluyor ancak Tayland'ın vergi oranı (%14,62'den %21,09'a) hala anti-damping vergileri uygulayan rakiplerinden daha düşük. Güney Kore (%14,72'den %21,09-27,05'e), Tayvan (%20,04'ten %101,84'e), vb. Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki kayıtlı araçların kümülatif sayısı artmaya devam ediyor ve bazı Tüketiciler aktif olarak yeni araba satın almayı erteleyerek yedek lastik (REM) talebini artırıyor. S&P Global Mobility, ABD yollarındaki araçların ortalama ömrünün 2021 yılına kadar %12 gibi rekor bir seviyeye çıkacağını ve bunun da Tayland otomotiv lastiği ihracatının ABD pazarına olan büyümesine fayda sağlayacağını tahmin ediyor. Aynı zamanda, en büyük ikinci ihracat pazarı olan ASEAN da %18,0 oranında büyümeye devam ederek 876,7 milyon ABD dolarına ulaşan ihracatla; AB ise %23,2 artışla 748,6 milyon ABD dolarına ulaştı.
(3)Diğer parçalar:
2022'de ihracat %3,4 düşüşle 11 milyar ABD dolarına düşecek. Bunun temel nedeni, Avrupa Birliği, Japonya ve ABD gibi ticari ortaklardaki ekonomik yavaşlamaydı; bu durum, diğer otomobil parçalarının %3,3 oranında daralmasına ve 9,8 milyar ABD doları tutarında ihracata neden oldu. Diğer motosiklet parçaları %4,4 oranında küçülerek ihracat 930,1 milyon ABD dolarına ulaştı. Esas olarak üçüncü büyük ihracat pazarı olan (motosiklet parçaları ihracatının %10,8'ini oluşturan) Japonya'dan gelen baskı nedeniyle, bir önceki yıla göre %81,3 artarak 2022'de %33,4 küçülürken, ASEAN gibi diğer büyük ihracat pazarları da bunda etkili oldu. ve Amerika Birleşik Devletleri (toplam pay %51,0) sırasıyla %4,4 ve %1,8 oranında büyümeye devam etti.
gelecek trendleri
Krungsri Research'e göre, Tayland otomobil parçaları endüstrisinin üretim değerinin 2023'ten 2025'e kadar yıllık ortalama %3,5-4%3,5 oranında büyümesi bekleniyor. Özellikle, talaş kıtlığı eğilimi 2023'te sabit kalacak; 2024'ten 2025'e kadar Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Japonya ve diğer ülkeler yerli çip üretimini desteklemek için fonlar oluşturdukça, çip arzının sırasıyla 52 milyar ABD Doları ve 10 milyar Avro artması bekleniyor. ve 6,8 milyar ABD Doları olup, TSMC'nin üretim kapasitesine yönelik hızlandırılmış yatırımının 12 milyar ABD Doları artması beklenmektedir (Kaynak: Reuters). Bu, OEM parçalara olan talebi desteklerken, araç tescilleri arttıkça REM parçalarının da büyümeye devam etmesi bekleniyor.
Tayland'da iç talep istikrarlı bir şekilde artıyor
Tayland iç pazarında otomobil parçalarına olan talebin 2023'ten 2025'e kadar artmaya devam etmesi bekleniyor. Krungsri Research, 2023-2025 döneminde otomobil ve motosiklet üretimindeki ortalama yıllık büyüme oranının 3 olacağını tahmin ediyor.{{4} Sırasıyla %},5 ve %2-3. 2025 yılına gelindiğinde Tayland'ın otomobil üretimi yeni salgın salgını öncesindeki seviyeye dönebilir ve bu da OEM parçalara olan talebi artıracaktır. Başlıca nedenleri aşağıdaki gibidir:
1) COVİD-19 endişeleri yatıştıktan sonra ekonomi yavaş yavaş toparlanıyor;
2) Rusya-Ukrayna savaşındaki gerilimin azalmaya başlamasıyla petrol fiyatları giderek düştü;
3) Temel kamu ağı inşaatı ve hükümet altyapı ağları, Doğu Ekonomik Koridoru'nun (AET) ikinci aşama (2023-2027) yatırım planını desteklemek için ticari araç talebinin gelişimini hızlandırabilir.
4) Çevrimiçi perakende ticaretinin büyümesi, lojistiğin gelişimini de beraberinde getiriyor, dolayısıyla REM'e olan talebin artmaya devam etmesi bekleniyor. 5 yıldan eski araba ve motosikletlerin kümülatif sayısı yıllık ortalama sırasıyla %5-6% ve %9{-10% oranında artıyor, dolayısıyla parça değiştirme talebi artıyor.
